2BizBox® Web ERP v6.0 教程说明
- 本教程旨在帮助您快速上手，在浏览器端通过简单的步骤完成初始设置，并初步掌握2BizBox的主要工作流程。无论您是ERP系统的初学者还是有一定经验的用户，本教程都将为您提供有价值的指导。如还想了解更多的强大功能，您可进入在线用户手册，或者联系我们。
- 本教程只需要一台装有浏览器的电脑来访问2BizBox链接，推荐使用谷歌浏览器。Microsoft Excel或WPS Office软件来阅读系统打印的PDF文件，无需数据库、Java或者其他软件的安装部署。
进入系统2BizBox登录界面；
(2)输入用户名、密码，用户：“admin”默认密码：“123456”；
(3)然后点击“登录”按钮；验证登录成功，进入2BizBox主界面，开始使用2BizBox系统。
(4)进入系统，如需要个人中心可更改默认密码以增强安全性。
1.3.2.退出登录
退出2BizBox系统，可点击右上方的登录名，鼠标左键单击“退出登录”按钮，在弹出信息对话框中，点击“确认”即可从2BizBox程序中退出。
2BizBox的Web端现已全面开放，支持创建零件、物料清单、销售、采购、工单管理、收发料、账款管理等一站式业务流程操作，让您的企业运营更加高效便捷。
下面我们来逐步讲解2BizBox的应用。
1.4.预备知识
在继续教程之前，请先了解一些相关定义。
模块
比如在2BizBox软件中的“工程模块”，代表一个功能模块。
用户界面
主界面：2BizBox的Web端程序主窗口。
添加界面：指在2BizBox中添加的窗口。
更新界面：指在2BizBox中更新的窗口，通常边框是淡橙色的。
详细界面：指在2BizBox中显示只读的已输入信息的窗口。
1.5.主界面布局
1.5.1.主菜单模块树
在主界面，显示在2BizBox所有主界面的左侧面板。每个模块都有一组分支，可展开和收回。
1.5.2.快速任务列表
每个分支的首页中包含一个分支所在模块的业务，该分支的常用功能列表在首页的底部工具栏，只需单击即可访问相关操作界面。
1.5.3.主菜单
主界面左侧是主菜单。主菜单包含了2BizBox的所有的功能模块访问接口。
1.5.4.举例说明事项
点击左树“工程模块－〉零件薄－〉添加零件”，意思就是先点击模块树中的“工程模块”，再点击分支的“零件薄”，依次打开。
最后点击快速选择数据文本输入框旁边的“选择按钮”图标，可以使零件号、员工编号等数据的输入更加方便快捷。点击“选择按钮”图标，从弹出的对话框中选择数据。本教程后文提到的“输入或选择”，是指您即可手动输入数据，也可使用选择按钮进行选择。
示例中的一些编号、名称等命名已经创建好保存到数据库，自己创建时可以根据实际需要命名，不重名即可。
l 本教程将按下图所示流程为您介绍2BizBox：
2.创建零件
1)点击“工程模块－〉零件薄－〉添加零件”
2)在2BizBox系统中添加零件。
3)在添加界面输入零件号和零件描述。如：
零件号：A01-01-1001
零件描述：PRODUCTAOFMYCOMPANY
4)其他输入框的默认值保持不变，点击“新增”按钮，提示添加成功，同时进入“更新零件信息”界面，如下图所示：
5)完善更新界面信息后，点击“更新”按钮，即可完成“创建零件”操作，系统也会自动跳转至新建零件详细界面，至此，新零件“A01-01-1001”添加完毕。重复以上过程，按以下信息创建另外两个新零件：
零件号 零件描述
B01-01-100 MATERIALAOFMYCOMPANY
B01-01-200 MATERIALBOFMYCOMPANY
3.创建物料清单
2BizBox系统支持无层次限制的物料清单创建。下面，我们将按下表信息，添加零件“A01-01-1001”为物料清单（2BizBox中的物料清单首先必须是零件）。
零件号 数量 零件描述
A01-01-1001 PRODUCTAOFMYCOMPANY
B01-01-100 1 MATERIALAOFMYCOMPANY
B01-01-200 2 MATERIALBOFMYCOMPANY
在2BizBox主界面中点击“工程模块－〉物料清单－>添加物料清单”。
1)点击“选择”按钮，进入零件选择页面；
2)在文本框中输入“A01-01-1001”零件编号；
3)选择勾选零件号；
4)点击“确认”按钮；
5)点击“+添加物料清单”，在弹出对话框中点击“+新增项”，输入或选择零件号“B01-01-100”,数量输入“1”,然后点击“新增”按钮,返回物料清单更新界面。
6)重复5）步骤添加零件项“B01-01-200”数量为2。
7)最后点击物料清单更新界面右下方的“新增”按钮，完成创建物料清单。现在编号为“A01-01-1001”的物料清单已经创建完毕。
4.创建销售单
2BizBox是一个典型的按单生产的ERP系统，根据销售单(SO)或工单(WO)产生的物料需求进行后续业务操作。例如客户“ABCGROUPLLCC”购买10个编号为“A01-01-1001”的产品，如下创建销售单：
4.1.添加客户地址簿
首先，添加销售单前，需要在系统中创建客户地址簿信息。地址簿用来维护所有客户、供应商及制造商的相关信息。
1)点击“地址模块->客户与供应商->添加客户/供应商”添加新的客户地址。
2)在添加界面中，输入客户地址编号和公司名。本例中客户我们用编号“ABC0011”和公司名“ABCGROUPLLCC”来示例。
3)点击“新增”按钮，可以进入地址簿的更新界面。在这个界面中，您可以对该客户设置更多的信息。
4)最后，在地址簿更新界面右下角点击“更新”按钮，进入地址簿详细界面，完成“添加客户地址簿”操作。新的客户地址信息“ABC0011”就创建完毕了。
4.2.添加销售单
点击“销售模块->销售单->添加销售单”在2BizBox系统中添加销售单。
1)在添加销售单页面输入或选择我们刚才创建的客户编号、付款方编号和收货方编号默认一致，根据实际情况可自行修改。
2)点击“新增”按钮进入销售单更新界面。
3)在销售单更新界面，我们将为销售单添加零件项“A01-01-1001”。在零件号或者是‘NA’处输入或选择零件“A01-01-1001”，数量输入10，然后点击“+”按钮，进入销售单项的更新界面，可在此界面完善该销售单项的详细信息。
4)在销售单项的更新界面中，设置“单价”为100人民币，点击右下角“确定”按钮返回销售单更新界面
5)再点击“更新”按钮提交即该销售单项添加完毕。实际操作中用户可根据实际情况，添加更多的销售单项。
4.3.审批销售单
新创建的销售单只有在被审批后才能生效。
1)点击销售单详细界面中右上角“状态”一栏的“审批”按钮。
2)在新弹出的确认信息对话框中，点击“确认”按钮即可完成审批。批准之后，销售单的状态会自动从“未审批”变为“打开”。
5.创建工单
5.1.创建供应商
首先我们按照添加客户信息的类似步骤，添加供应商“SER0011”。
1)输入或选择新创建的供应商编号“SER0011”、名称“SAIWA”；
2)然后点击“新增”按钮；
3)提示添加成功后，进入工单更新界面可添加更多供应商信息；
4)最后点“更新”按钮，跳到供应商详细信息页面。
5.2.创建工单
在2BizBox主界面中，点击“工单模块->工单->添加工单”创建一个新的
工单。
1)点击“选择”按钮图标；
2)添加工单项时首先选择“部门”还是“供应商”，然后选择创建好对应的供应商，点击“确认”按钮。
3)点击“+添加工单”跳转到工单页面。添加零件项：输入或选择零件“A01-01-1001”，数量输入“10”，表明工单将生产10个编号为“A01-01-1001”的产品；再点击“+”按钮，进入工单项更新界面，输入“单位平均成本”等实际情况完善需求日期、工艺等相关信息。
4)页面信息完善后，点击右下角“确认”按钮返回工单更新界面。此时工单项已经添加至工单项列表中。
5)工单更新界面中，点击“更新”按钮完成添加工单流程，系统自动跳转至工单详细界面，创建工单完成。
5.3.审批工单
新创建的工单只有被审批后才能生效：
1)点击工单详细界面中右上角“状态”一栏旁边的“审批”按钮。
2)在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮，即可完成工单审批。
3)工单审批后，需要进行工单排产，用来确定生产该产品所需的物料和数量，以及生产工艺等。
5.4.工单排产
1)点击工单项中的生产状态“未排产”为工单排产。在工单排产界面中，2BizBox会根据零件“A01-01-1001”的物料清单自动列出生产所需的物料和数量，同时也可根据实际情况选择本次工单的所需物料，最后点击“为工单排产”按钮即可；也可以点击“取消”按钮，取消这次的工单排产。
2)完成排产后，可以在工单详细界面中点击工单项的“零件明细”查看该工单项的生产所需物料明细。
5.5.工单发料
车间依据工单执行生产任务时，首先要去库房领料，库房按照工单各项的零件明细进行发料操作。具体操作如下：
1)点击“库房模块->发货->发料至工单”，输入“工单号”和要发料的“项号”，再点击“发料至工单”按钮进行发料。
2)在工单发料详细界面，选择要发料的零件货位，填写发货数量。没有货位的可以点击“+添加货位”添加。
3)所有数量填写完毕后，点击右下角的“确定”按钮可以进行发料完成后，系统会跳转到库房管理，可查看货位、库存日志列表。发料时请注意BOM的所有项都要进行发料。如果工单没有库存不能发货，请先去创建采购。
5.6.工单收料
工单加工、装配完毕后，需要将成品送往库房。库房依据工单的各个工单项信息进行入库操作。步骤如下：
1)“库房模块->收料->工单收料”输入工单号，然后点击“工单收料”按钮，如图所示按钮可以进行收料。
2)在工单收料的详细界面，依次排列各个工单项的标签页，每个标签都显示了该项零件在库房中的货位号和相应库存数量列表。如果零件库房货位为空或需要收料至新货位，请先在工单收料详细界面各个标签页中点击“添加货位”，为物料创建一个新货位。
3)货位、数量填写完毕后，点击右下角的“收料”按钮，即可完成本次工单收料操作。当工单各项的都已完全收料入库后，工单状态自动变为“关闭”。
6.创建采购单
例如，我们要从一个名为“JohnHardwareStore”供应商处购买10个
“B01-01-100”和20个“B01-01-200”。操作如下：
1.首先在地址模块添加供应商“JohnHardwareStore”的基本信息，编号为“JOH0013”。
2.在采购模块创建一个采购单。
1)点击“采购模块->采购单->添加采购单”，输入或点击“选择”按钮，选择编号为“JOH0013”的供应商。
2)点击“+添加采购单”按钮，进入采购单更新界面。
3)在采购单更新界面，添加零件处选择或输入“B01-01-100”，“数量”输入10，然后点击“数量”旁边的“+”按钮,进入采购单项更新界面。
4)在采购单项更新界面里输入采购价格40人民币、到货日期以及其他相关信息，点击右下角的“新增”按钮,返回至采购单更新界面。
5)重复3）、4）步骤，添加另一个采购单项“B01-01-200”，数量为20，采购价格为20人民币。
6)在采购单更新界面最后点击“更新”按钮提交，进入采购单详细界面，完成添加采购单操作。新建的采购单显示如下图所示：
6.1.审批采购单
新创建的采购单只有被审批后方可生效。
1)点击采购单详细界面“状态”一栏旁边的“审批”按钮。
2)在弹出的确认信息对话框中点击“确认”按钮即可完成审批，采购单的状态会自动变为“打开”。
6.2.采购单收料
采购回来的物料，需要收料至库房。
1)点击“库房模块->收料->采购单收料”，输入采购单编号，点击“采购单收料”进行收料。
2)在下图所示的采购单收料界面中，输入收到的零件数量以及零件将要存放的货位。
例如，依次收料“B01-01-100”10个，“B01-01-200”20个，如下图所示输入收料数量和货位。
3)本次采购产品的数量和货位填写完毕后，点击下方的“收料”按钮，弹出收料信息面板，点击“确认”按钮，完成本次收料。
采购单收料成功后，主界面会自动转到收料单。
如果采购单的状态由“打开”变为“关闭”，表明采购单上的所有物料均已收料入库。
6.3.创建应付账款
在采购单收料完成之后，相应的收料账款单将会自动生成。
1)在收料单信息界面，点击右上角“创建应付账款”一栏的“”按钮创建应付账款（AP）。
在以下界面中，要输入三个必填项，才能在2BizBox创建应付账款：
供应商发票：发票号由供应商提供，应付账款创建成功后用户可以用这个号码来搜索应付账款。在此输入“I090123”作为供应商的发票编号使用。
供应商发票总额：供应商发票上的金额，多数情况下该金额应该与采购单上的成本总额一致，同时，2BizBox也支持输入与采购单成本不同的数据，便于处理实际情况。这里我们输入与该应付账款金额相符的数字的“800”。
付款周期：输入该付款的付款周期,比如：“NET30”。
1)点击“更新”按钮创建应付账款，进入应付账款详细界面。新建的应付账款为“打开”状态，建好的应付账款的收料单状态则变为“关闭”。
6.4.付款
假如您已经通过支票或银行汇款的方式将钱款支付给供应商，需要在2BizBox系统中记录这次付款历史。
根据采购单进行收款，在付款详细界面，需要完善以下信息：
会计科目：输入支付账款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。
总付款:输入此次支付给供应商的实际金额。可以选择全部支付或多次分批支付。
支票号：将支票号或汇款号输入到该文本框。对于现金支付等其他没有支票号的情况，可以在这里输入“无”或其他字符做标记。
付款周期：输入该付款的付款周期。比如：“NET30”。
1)点击“添加”按钮完成此次付款。当付款金额等于应付账款金额时，应付账款将会自动变为“关闭”状态。
2)至此，我们完成了从供应商购买物料，并付款给供应商的全过程。接下来我们讲解一下将购买的物料发给工单使用的详细步骤。
7.销售单发货
当需要发货给客户时，需要使用2BizBox中的“销售单发货”功能。
1)点击“库房模块->发货->销售单发货”，输入销售单号后，点击“销售单发货”按钮。
2)在销售单发货的详细界面中，选择要发货的货位，填写发货数量。待所有发货项填写完毕后，点击右下角的“发货”按钮即可完成销售单发货。
发货完成后，系统会自动创建一个发货单。如果销售单上的所有的零件均已发货完毕，该销售单状态将会自动变为“关闭”。
下一节讲解财务模块如何创建应收账款和收款。
7.1.创建应收账款
1)在为销售单发货完成后自动创建的发货单详细界面中，点击界面右上角“发票号”一栏的“”按钮。
2)点击添加按钮后进入创建发票更新界面，用户可以输入或修改相关信息，如付款周期、会计科目、发票日期等。本例输入付款周期“NET30”。
3)最后点击“创建发票”按钮进入应收账款详细界面，创建应收账款操作完成。
应收账款和相应的凭证如下图所示。
7.2.收款
当2BizBox用户收到客户的付款后，应在相应的应收账款中进行收款。
1)在发票（应收账款）的详细界面中，点击界面底部的“财务信息”按钮，
2)再点“+收款”按钮来收款。
3),进入收款信息页面，以下界面信息是必填项：
会计科目：输入收款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。
已收总额：输入客户支付的实际金额。可以选择一次性收款或多次分批收款。
客户支票号：输入客户的付款支票号或汇款号，以方便追溯。对于现金付款以及其他没有相应支票号的情况，输入“无”或其他标记字符。
收款日期：日期日历上，选择对应的收款日期。
4)点击“新增”按钮，完成此次收款。
，收款的信息，可以查看，收款金额与应收账款相等后，应收账款将被自动关闭。
结束
恭喜，您已经完成了最基本的2BizBox业务流程！更多2BizBox详细用法和问题，请访问WWW.2bizbox.cn官方网站。
8.关于我们
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最后编辑：admin 更新时间：2024-07-15 21:37
